日本战国时代，东海道甲斐的武田信玄（中村锦之助 饰）以《孙子兵法》中的“风林火山”为军旗，征战四方，立下赫赫威名。中年浪人山本勘助（三船敏郎 饰）用计投入武田信玄帐下，在武田攻略昔日盟友诹访的过程中，山本堪助全力配合主公的背义战略，击破诹访，虏获诹访家千金由布姬（佐久间良子 饰），山本堪助劝说美丽的

这是一部典型的日本黑色幽默喜剧，影片的主人公佐平次是个骗子式的人物，影片描写他在江户时代环境恶劣的妓院里如何巧妙地施展骗术，在各种阶层的人物之间混饭吃的生存术来表现善良的有缺点的小人物。但是，这种笑是沉重的，伤感的。影片从始至终贯穿着日本大众喜闻乐见的单口相声，在相声间穿插着佐平次被扣打工还账，在艺

泷岛家的两兄弟年龄相仿，性格迥异。哥哥夏久（石原裕次郎 饰）风流倜傥，浪荡不羁；弟弟春次（津川雅彦 饰）则温柔腼腆，内向老实。某日，兄弟俩乘火车前往逗子度假，出站时遇见了美丽的少女天草惠梨（北原三枝 饰），春次登时为其所倾倒。不久，他们在乘船出海时再次邂逅游泳的惠梨，三个年轻人相谈甚欢，春次最终鼓起